En ces temps où l'épée et la magie régnaient en maître, Rike Arrow, un jeune homme souhaitant intégrer l'ordre des chevaliers du dragon rencontre Karisu. Cette belle blonde descendante d'un dragon, à le pouvoir d'en prendre l'apparence. C'est sous cette forme qu'elle decide de combattre aux cotés de Rick. Tout deux entament alors un voyage jusqu'au Royaume Dragon, le bastion des chevaliers. Ils y arrivent saint et saufs après avoir affronté trois démons ressuscités par Oruga la maléfique. Une fois arrivés au Royaume, ils découvriront que le mal est déjà dans la forteresse. La princesse Lydia, fiancé de Rike, est elle même possédée par un démon. Nos héros qui vont devoir rassembler leur force pour livrer une rude bataille, sauront s'accorder un peu de bon temps par la suite.
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